Sebastian Darke té un problema: és un bufó, però ningú no riu mai amb els seus acudits. No té la gràcia del seu pare, un dels bufons més famosos de la història, però està decidit a seguir les seves passes; per això, emprèn un llarg viatge a terres desconegudes per oferir els seus serveis al rei. En el camí l’acompanyen Max, el seu fidel...

El bufó Sebastian Darke, el nan Cornelius i el bufalop Max es proposen anar a la recerca de la llegendària ciutat perduda. Mentre la cerquen, coneixen els jilith, una tribu de guerrers que manté una lluita constant amb els feroços i brutals gograth. Podrà Cornelius entrenar els jilith perquè derrotin els seus enemics? Per què Keera, una...